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课程时长:1-2天
课程提纲:
(一)片区综合开发基本要素概述
1.实施片区综合项目基本原则;
2.国家层面对片区综合开发边界设定;
3.商业合资、合伙与合作的区别;
4.地方政府与中央政府之区别;
5.地方政府在片区综合开发项目中权力的边界;
6.政府与社会资本商业模式选择的原则;
7.政府与社会资本合作数学模型构建分析;
8.中央政府片区综合开发初衷解读;
9.市场化在片区综合开发项目实施过程中的地位。
(二)片区综合开发各主体合法性识别
1.SPV公司基本特点与作用;
2.社会资本各方与SPV公司之间的关系;
3.政府入股SPV公司在片区综合开发项目中权利的边界;
4.政府不入股SPV 公司在片区综合开发项目中权利的边界;
5.各主体在项目片区综合开发项目中“权利”与“权力”的区分;
6.政府在片区综合开发项目中权利的来源;
7.发改系在片区综合开发项目中政策适用;
8.财政系对政府在片区综合开发项目中权力/权利的制约;
9.财政系与银行系在片区综合开发具体项目实施中的作用;
10.片区综合开发项目投资商与承建商角色竞合责任辨析。
(三)片区综合开发项目风险管控机制与方法
1.市场经济条件下定价机制;
2.市场经济条件下利润与风险的关系;
3.市场经济与计划经济在项目实施过程中的差异;
4.项目风险分类;
5.项目风险识别、风险评估、风险应对相关工具与方法;
6.项目实现闭环控制操作流程;
7.风险控制可靠性验证;
8.项目风险与操作环节之间的逻辑关系。
(四)片区综合开发项目运作机制及子项目组合合规性界定
1.片区综合开发项目实施基本运作流程;
2.片区综合开发项目土地利用方式;
3.片区综合开发项目地方政府投入资金筹措方式;
4.《政府投资条例》对片区综合开发项目范围的界定;
5.政府债在片区综合开发中的作用;
6.国家对片区综合开发项目设定之红线;
7.违法违规片区综合开发项目性质认定及后果处理;
8.“先上车、后买票”片区综合开发项目合法性救济路径;
9.片区综合开发项目在国家事业单位改制中的运用。
(五)片区综合开发项目风险市场化分配机制
1.风险分配原则;
2.片区综合开发项目各子项目分类依据;
3.政府承担风险范围;
4.社会资本承担风险范围;
5.准公共产品缺口补助承担机理与主体;
6.准公共产品缺口补助机制与“固定回报”之区别;
7.数学模型下的准公共产品缺口补助机制与“固定回报”辨析;
8.“固定回报”下的片区综合开发项目整改路径。
(六)片区综合开发项目商业模式与其他项目运作方式之区别
1.片区综合开发项目与BOT之区别;
2.片区综合开发项目与PPP项目之区别;
3.片区综合开发项目与政府采购之区别;
4.片区综合开发项目与特色小镇之区别;
5.片区综合开发项目与新型城镇化之区别;
6.片区综合开发项目与城市更新项目之区别;
7.项目资金自平衡要素构建;
8.财政、发改政策选择适用基本原则。
(七)片区综合开发项目交易架构设计
1.市场概念;
2.市场经济基本原则;
3.交易结构搭建过程中实施方案商业性验证;
4.交易结构搭建过程中运营商专业性验证;
5.交易结构搭建过程中EPC总包方设计施工能力验证;
6.交易结构搭建过程中政府方支付能力验证;
7.交易架构要素变更交易架构平衡校准机制;
8.交易架构市场化构建的政策依据;
9.项目现金流在交易架构搭建中的价值。
(八)片区综合开发项目投资回报构建
1.项目投资类型;
2.项目投资回报方式;
3.政府项目投资路径选择;
4.项目方式的选择对地方政府GDP增长贡献差异分析;
5.项目对现金流门槛值之要求;
6.《预算法》对片区综合开发项目政府支付责任的制约;
7.《政府投资条例》对片区综合开发项目投资之制约;
8.片区综合开发项目现金流挖掘分析;
9.当下社会资本投资片区综合开发项目策略制定准则。
(九)片区综合开发项目融资
1.片区综合开发项目股权融资与债权融资之区别;
2.片区综合开发项目对股权融资之限定;
3.民法典对片区综合开发项目融资中的支持;
4.金融机构对片区综合开发项目审贷两准则;
5.基金在片区综合开发项目中的运用;
6.资产证券化在片区综合开发项目中额运用;
7.“债” “贷”在片区综合开发项目中的运用。
(十)片区综合开发项目合同体系
1.片区综合开发项目咨询合同
1)片区综合开发项目概念性规划合同
2)片区综合开发项目总体规划合同
3)片区综合开发项目控制性详细规划
4)片区综合开发项目初步设计合同
5)片区综合开发项目设计合同
2.片区综合开发项目EPC总包合同
3.片区综合开发项目融资合同
4.片区综合开发项目运营合同;
5.片区综合开发项目社会资本联合体协议;
6.片区综合开发项目SPV公司章程;
7.片区综合开发项目合同。
(十一)片区综合开发项目各运作阶段风险管控
1.项目前期阶段风险防控;
2.项目投资阶段风险防控;
3.项目建造阶段风险防控;
4.项目运营阶段风险防控;
5.项目移交阶段风险防控。
(十二)片区综合开发项目招投标风险管控
1.咨询机构选择;
2.实施方案编制;
3.招标代理机构选择;
4.社会资本选择方式确定;
5.招投标资格预审;
6.市场压力测试;
7.竞争项之设定;
8.“两标并一标”在片区综合开发项目中的适用;
9.片区综合开发项目子项目调整对招投标效力的影响。
(十三)片区综合开发项目经典案例详解
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