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张佩星

投资项目评估与可行性分析

张佩星 / 资深项目管理培训讲师

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课程大纲

 投资项目概述及其管理模式

Ø 投资项目的历史沿革和行业覆盖

Ø 企业战略和项目投资

Ø 投资项目三重压力:市场、政策、时间

Ø 发展动力与发展瓶颈并存

² 客户定制

² 传统运营出现死角

² 当技术不再万能

Ø 厘清对于项目的含糊认识

Ø 项目和生产运营的区别

Ø 投资项目管理的七种模式

² DBB、EPC、BOT……

Ø 项目管理行业标准PMBOK

² 完整实施一个项目的五个必经步骤

² 项目整体管理与各专项管理的工作交叉

l 案例研讨

ü 欧美工程项目投资与建设的发展现状

ü 三峡工程的几个尖锐问题

ü 开发商同承包商的微妙矛盾

ü 美国高速公路的现状

l 互动实践

ü 甄别项目四要素



 投资项目的可行性研究

Ø 投资项目可行性研究的五个维度

² 市场、资源、技术、经济、社会

Ø 可行性研究三步曲

² 机会研究

² 初步可研

² 详细可研

Ø 可行性研究的8个核心步骤

Ø 投资机会选择和机会管理

Ø 市场预测与需求分析

Ø 市场调研的方法、工具和技巧

Ø 项目建设条件评估

² 自然资源条件

² 工程和水文地质条件

² 项目地址或厂址选择

Ø 生产条件评估和技术分析

² 交通运输条件

² 原材料供应条件

² 燃料、动力供应条件

² 技术方案和产品评估

² 设备选型和工艺评估

Ø 项目规模确定

Ø 项目人力资源组织

Ø 项目时间安排

Ø 社会评价和环境评价

Ø 国民经济影响和社会效益分析

Ø 如何编制可行性研究报告

² 可研报告格式

² 可研报告内容

l 案例研讨

ü 行业价值报告和机会展望

ü 东南亚水利枢纽的EPC交钥匙工程

ü 非洲红土壤导致索赔无望

ü 上海地铁4号线的建设中断

l 互动实践

ü 能源基地项目4种方案的选择难题



 项目投资估算、经济评价和投资收益分析

Ø 项目财务分析和投资决策

² 机会成本

² 沉没成本

² 边际效益递减规律

Ø 投资估算的内容和步骤

² 建筑工程费

² 设备及工具购置费

² 安装工程费

² 预备费

² 建设期利息与流动资金

Ø 投资项目预算的实用技巧

² 类推比较和参数估算

² 讲师判断和Delphi技术

Ø 不同项目、不同阶段的造价精度

Ø 投资、成本、利税评估

Ø 资产、负债、损益

Ø 直接成本和间接成本

Ø 借款偿还期的计算

Ø 借款偿还能力分析

Ø 多方案的财务比较方法

² 成本现值比较法

² 低价格法

Ø 静态投资收益评价法

² 投资回收期

² 投资收益率

Ø 动态投资收益评价法

² 净现值法(NPV)

² 内部收益率法(IRR)

l 案例研讨

ü 英国工程造价管理

ü 三峡工程的财务状况

ü 你预留多少不可预见费?

ü 大楼搬迁项目的估算失误

l 互动实践

ü 估算项目的概算和预算

ü 多方案收益计算和择优


 项目融资管理

Ø 项目融资的基本特征

Ø 融资渠道和资金来源

Ø 贷款结构

² 从属贷款

² 无担保贷款

² 担保贷款

Ø 项目公司组织形式对融资的影响

Ø 如何与银行和金融机构打交道

Ø 融资方式

² BOT、BOO、BOOT

² 产品支付和远期购买

² 融资租赁

Ø 融资适用项目类型

² 资源和能源开发项目

² 基础设施与房地产项目

² 产品制造与服务项目

l 案例研讨

ü 世界银行贷款项目研讨

ü 苏门达腊BOOT电站项目

ü EPC总承包项目融资风险

l 互动实践

ü 融资和还款利息计算



 投资项目风险评估和风险管理

Ø 哪种风险可怕?

² 已知风险

² 已知-未知风险

² 风险未知

Ø 纯粹工程风险与商务投资风险

Ø 如何识别风险

² 风险触发器

² SWOT方法

² RBS 

Ø 完整决策树的应用

Ø 投资项目风险的等级划分

² 概率矩阵

² EMV技术

² Pareto排序

Ø 投资项目不确定性分析

² 敏感性分析

² 盈亏平衡分析

Ø 效用因素和人的风险态度

Ø 五大风险响应对策

Ø 风险的监控

l 案例研讨

ü 工厂扩建的投资决策

ü 财富百强企业的9级风险评估体系

l 互动实践

ü 用决策树对工程进行决策

ü 赌一把


 投资项目管理:立项、计划、实施、控制和收结

Ø 纲举目张:抓好项目整体管理五步骤

Ø 启动项目的技巧

² 确立项目目标

² 利用开工会议和项目章程

² 向PM及时授权

Ø 制定项目计划的要诀

² WBS工作分解

² PDM和关键路径

² 项目整体计划容易遗漏的要素

Ø 有效实施项目的关键

² 项目领导力和执行力

² 沟通协调和解决问题的能力

Ø 对项目进行强有力的跟踪和控制

² 变更控制

² 挣值管理

Ø 成功收结项目的策略

² 让投资人或管理层放心地验收

² 达成多赢结局

l 案例研讨

ü 当计划不如变化

ü 竞争对手比我们快了两个月

l 互动实践

ü 工作分解、进度计划和预算控制


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