客户经营全流程实战训练（1天）

【课程收益】**对于客户经营体系逻辑以及各项核心流程的要点讲解，采用案例解析与训练，帮助理财经理掌握客户经营全流程（包括从客户获取到客户保有以及客户价值提升）中的核心内容与要点，并能熟练运用客户管理工具做好客户信息管理工作。

【课程大纲】

(一) 概述

1.1客户经营体系逻辑

1.2客户经营体系的核心流程

1.3客户经营的核心标准

(二) 差异化网点经营策略

2.1差异化网点经营策略实施步骤

2.2不同类客户的经营方法研讨（形式——头脑风暴、展示及讲师点评）

(三) 流程一：流量客户开发——厅堂协销流程

(四) 流程二：增量客户拓展

4.1增量客户拓展的核心目的

4.2精细化外拓流程讲解

(五) 流程三：意向客户跟踪

5.1意向客户来源

5.2意向客户跟踪利益点（营销实战训练课中进行训练）

(六) 流程四：存量客户盘活

6.1客户信息梳理（待盘活标准）

6.2盘活计划制定

6.3盘活计划实施——盘活约访利益点（营销实战训练课中进行训练）

6.4盘活实施跟踪

(七) 流程五：客户经营维护

7.1客户信息梳理——三分

7.2维护计划制定

7.3维护计划实施——维护约访利益点（营销实战训练课中进行训练）

7.4客户信息完善及运用

(八) 客户经营体系中工具表格的使用