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适合对象---------------------------------------------------------------------
投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、网点行长、支行行长、分行行长、中高层主管
课程时间---------------------------------------------------------------------
2天，12小时。
授课方式---------------------------------------------------------------------
1、上课方式多元化，70/30原则(70%专家理论讲解、案例剖析、管理工具使用说明，30%学员互动研讨、角色扮演、实战演练)，从各种方式中体验学习，加深印象。
2、理论讲授 案例剖析 小组互动研讨
课程大纲---------------------------------------------------------------------
一、金融科技冲击下银行财富管理发展趋势
分组PK 与 积分竞赛
1. 银行发展财富管理主因
A. 中美贸易战
B. 美降息
C. 利率市场化
D. 经济下行
E. 无人银行
F. 资管新规
G. 跨界竞争
2. 发展财富管理好处
A. 抢占国有行市场
B. 品牌建立
C. 专业提升
D. 多元服务
E. 提升存款
F. 交叉营销
G. 增进客户关系
3. 金融从业人员进阶养成六部法
A. 产品客户经理
B. 个贷客户经理
C. 零售理财经理
D. 对公客户经理
E. 投顾客户经理
F. 私行客户经理
二、财富管理发展策略
1. 财富管理下理财经理的成长三部曲
A. 职业理财师
B. 职业人理财师
C. 职业化理财师
2. 财富管理成功不二法则
3. 财富管理的核心价值链
4. 财富管理下理财经理的工作职掌
A. 无缝服务
B. 关系提升
C. 专业打造
D. 积极向上
5. 财富管理下理财经理应具备的能力
6. 理财经理人格特质
三、财富管理销售管理策略建立
1. House View是什么？
2. 客户经理一天的开始…
3. House View的重要性
4. House View如何形成？
5. View怎么来的？
6. 国家政策观察重点
A. 央行
B. 外管局
C. 银保监
D. 证监会
7. 经济指标有那些
A. GDP
B. PMI
C. CPI
D. PPI
E. 大小非农
四、创意出单活动设计与规划/生态圈平台/供应链金融
1. 成功活动/生态圈平台三大关键因素
2. 14大开单活动/生态圈平台主题解析
A. 以年龄层次进行划分：【案例:北京银行公私联动吸金】
B. 以节假日为主题：【案例:浙江城商行海洋供应链平台 】
C. 以健康养护为主题：【案例:广东民生养生生态圈打造】【案例:招行医院生态圈平台】
D. 以美丽保养为主题：【案例:广东中行美容金融平台打造 】
E. 以健身锻炼为主题：【案例:银河成都客户提升】
F. 以体育竞技为主题：
G. 以文化交流为主题：【案例:广东四大行艺术供应链活动】
H. 以PARTY为主题：【案例:招行生日吸金】
I. 以礼仪社交为主题：【案例:广发上海欧式礼仪供应链活动】
J. 以投资理财为主题：【案例:山西四大行两小时出单1700万】
K. 以鉴赏体验为主题：【案例:山西建行汾酒平台活动】【案例:外资行外贸车金融平台】
L. 以情绪管理为主题：【案例:上海外资行书房银行吸金】
M. 以不同客群为主题：
a.【案例:广西城商行水果吸金】
b.【案例:建行湖南有车客群金融生态圈平台】
c.【案例:工行华润万家金融平台】
N. 以户外活动为主题：
五、财富管理银行应俱备的专业知识技能
1. 财富管理银行必要课题
2. 财富管理银行应具备的产品知识
A. 存款/理财分析策略
B. 保险需求分析策略
C. 贵金属需求分析策略
D. 基金分析策略 (行内无基金产品则行外吸金)
E. 外汇分析策略
F. 私募/信托分析策略
3. 对产品知识能多方涉猎
A. 万德 WILD
B. 华尔街见闻
C. FX168
4. 财富管理银行应具备的客户知识
A. 新客源开拓
B. 旧客户深耕与广耕
