银行网点理财经理是一支重要的营销精英队伍，扮演着越来越重要的地位，成为网点营销的核心人物，尤其是随着个人理财业务的发展，多家银行把“零售银行”业务作为了重要的发展战略，建立起了从大众客户、贵宾客户到私人银行客户的综合金融服务体系。针对理财经理工作岗位重要性，理顺思路、高效工作，寻突破、理流程、强技能、优服务成为塑造一名优秀理财经理的行动指南。

通过一天的培训，能够使理财经理明确了解岗位角色、岗位职责以及岗位流程，通过课程以掌握优秀的理财经理一天的工作流程、目标管理与计划实施，如何做到合理高效地提高工作效率，掌握电访技巧与面访技巧，提高服务技能，提升营销业绩、提升客户满意度，快速成为网点的核心人物和营销达人。

课程大纲/要点：

头脑风暴：

理财经理所面对的行销难题

2%           拜访

5%           展示建议书

8%           促成

35%          形成准客户

46%          时间管理及个人工作效率

一、服务素养

二、服务督导

三、服务营销

四、过程管理