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胡巧侠

理财市场分析及相关推广销售案例

胡巧侠 / 银行销售管理专家

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

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【课程背景】

自“强监管”时代开启,产品爆雷、金融难民,为何中国富裕家庭的理财成长之路需要面临诸多的困局与尬局?究其原因资产配置以房为主的不合理、金融投资以收益为主的不理性、家庭基石无年金的不可靠,理财顾问如何开展投资教育培养客户正确的理财观?如何策略提升在专业资产配置服务流程上的短板?

**该课程学习财富管理师将掌握资产配置原理与实践应用,在财富管理服务中**资产配置服务流程与资产配置方案制作,为中高净值客户群提供资产配置再平衡,为客户企业、家庭、家族提供财资产配置服务。

【课程收益】

« 业绩:促进金融机构综合金融产品、事务性服务产能提升;

« 沟通:掌握**新资产策略报告分析与解读,与中高端客户共享私密空间;

« 专业:为富裕家庭提供专业的资产配置服务流程、制作专业化资产配置方

« 工具:资产配置方案建议书模版、**新版资家庭资产策略分析报告。

【课程特色】

干货,没有废话;科学,逻辑清晰;实战,学之能用;投入,案例精彩

【课程对象】理财顾问、理财经理

【课程时间】6小时

【课程大纲】

课程大纲

**讲:理财趋势分析与资产配置的价值

启思:资产的配置逻辑

讨论:是什么导致了资产配置的不同?

点评:资产配置的影响因素

一、 资产配置艺术的核心点

1. 资产配置现代投资理论

2. 降低波动性、提高风险回报比

案例:简单投资组织资产表现

二、资产配置的定义与价值

1. 资产配置原理

2. 资产配置发展历程

案例:不同家庭的资产配置

三、资产配置的常见误区

1. 分散投资即是资产配置

2. 专业委托即是资产配置

3. 购买产品即是资产配置

4.缺少资产配置策略与平衡

第二讲:专业的资产配置服务

一、专业资产配置服务流程

1. 趋势分析

2. 洞察风险

3. 配置策略

4. 客户分析

5. 配置建议

6. 服务对接

7. 动态平衡

二、资产配置建议书

1. 标准版资产配置策略报告

2. 定制版家庭资产配置策略报告

第三讲:专业资产配置方案制作与呈现

一、资产配置策略报告框架结构

1. 资产配置及管理防方法

2. 市场状况和趋势分析

3. 背景资料收集

4. 客户理财偏好

5. 客户现有资产分析

6. 理财目标和限定条件

7. 管理建议与再平衡

8. 产品/服务适配

9. 方案评估与再平衡

10. 风险揭示与免责

二、资产配置策略报告制作

案例:2019年资产配置报告

1. 客户:W先生资产配置服务需求

2. 训练:资产配置策略报告制作

3. 点评:资产配置策略报告SWOT分析

三、资产配置策略报告呈现

案例:W先生资产配置策略报告呈现

训练:资产配置策略报告讲解呈现

1. 资产配置策略报告呈现要点

四、资产配置在平衡

1. 资产配置影响因数

1)金融

2)经济

3)政治

4)社会

2. 资产配置在平衡策略

案例:现金类资产配置再平衡

案例:保险类资产配置再平衡

案例:房产类资产配置再平衡

第五讲:智能投顾问与全球资产配置

一、智能投顾开启资产配置新时代

1. 人类投顾VS智能投顾

2. 人区别于智能的关键因素

3. 拥抱变革、拥抱人工智能

二、智能投顾资产配置与EIF的前世今生

1. 过去:基于数据、智库、案例的结合

2. 现在:简单易用的尝试性购买

3. 未来:零售金融、百姓理财

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