授课对象：总分行私人银行管理层

咨询型态：现场观察＋管理层交流＋落地检验

咨询时长：3~6个月，分两阶段进行。

项目期间顾问老师每月与私行团队见面沟通一次，每次2小时

此为项目推进大纲，具体实施项目重点（产品、服务）需与客户方进行初步交流后定案

**阶段：发掘优化目标与制订优化路径

現有私人銀行服务体系观察检视

私行产品与服务体系检视（由银行相关主管介绍）

私行服务现场检视：顾问老师赴分支行私行现场观察＋访谈（请银行推荐3-5位代表性私行客户经理参与）

客户服务过程观察：顾问老师旁听

管理层交流

顾问老师梳理所见改善要点交流

拟定改善方向

设计改善实践路径

选定试点对象与试点操作方式

试点落地实施与反馈

接受试点的客户经理集中培训

设定试点预期成效与检核点

实施试点，顾问老师陪同现场观察，即时修正

形成**终优化模型

第二阶段：全面实施

安排后续全面优化培训与配套支持（实际课时另行设计规划）

现有私行管理团队与客户经理分批培训安排

私行团队的服务与赋能心态专项培训

客户经理团队能力培训

客户活动（包括且不限于沙龙、陪访）2-3场次