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授课对象:总分行私人管理层/银行客户经理/财富顾问
认识真正的家族办公室(2小时)
家族办公室的服务地图
境外家族办公室全貌
资产管理型
产业发展型
家族传承型
境内家族办公室发展路径
法规与监管环境分析
家族信托的边界
各类家族办公室发展的基因与限制
银行推进家族办公室的业务思路(4小时)
客群梳理
私行客群与家办客群的差异
如何将私行客群提升为家办客群
服务、业务、考核体系的匹配与重构
银行产品货架与家办服务的供需梳理
金融类型产品货架优化与销售路径修正
非金融类服务的引入与推进原则
对公潜在客户挖掘
从家族办公室实际案例反推合适的对公客户转化目标
破冰与沟通话术
企业主常见的风险与解决案例
在私人银行体系建构家办服务小组
客户经理1 N服务体系
产品与服务准入团队
赋能支持体系(IC/IS)的职能优化
家办FC与私行FC的能力差异分析与培养路径
境外分行联动研讨(1~2小时)
正确认知客户对境外业务服务的刚需
用家族办公室视角重新包装银行境内外分行业务
非金融类服务需求
银行建构家族办公室服务的机会与突破要点(2~3小时)
金融类服务与非金融支持
人才梯队的辨识、遴选、培养、考核
如何找到突破口,超越券商、保险、基金 等其他机构家族办公室
家族办公室的品牌建设与私人银行大不同
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