一、目标客户情报获取与业务渗透

（1）高端客户手机等有效通讯方式的获取方法（如是管理层课程该条删除）

（2）高端客户喜好特征分析

（3）高端客户周边事物观察与分析

（4）客户不良记录搜寻与分析

（5）接近高端客户的策略与方法

（6）金融商务人士之专业形象塑造（UBS瑞士联合银行员工外在形象指导手册解析）
二、金融产品呈现技巧

（1）差异化金融解决方案设计的步骤与方法

（2）金融方案呈现的道具与技巧

（3）专业话术与沟通策略

（4）金融产品报价策略

（5）成功案例库解读与分析

三、客户分层管理与关系网经营

（1） 客户分层分类管理策略

 (2）“云存储”与客户信息建档

（3）单边客户关系维护三大策略

（4）多边客户关系经营即客户关系网经营的核心策略

（5）如何与政界人士打交道

（6）如何与商界人士打交道

（7）如何与中层管理人士打交道

四、内部管理

（1）公私联动与优势资源整合

（2）产品竞争优劣势判断与发展对应之策

（3）风险防范