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郑晓旭

家企共富——高净值客户服务能力提升模拟沙盘

郑晓旭 / 银行综合绩效提升方向

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 北京

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课程大纲

【课程收益】

1. 洞察:帮助学员更好洞察高净值客户(以中小企业经营者为主)的所思、所想;

2. 专业:提升学员解决高净值客户金融与非金融综合问题的专业能力;

3. 营销:梳理营销和维护高净值客户的方法和技巧。

【课程背景】

伴随着我国人均GDP水平向高收入国家迈进,国内的财富管理业务有着快速的发展和突破,更是已经成为多家银行发展中的全新战略性选择。提升基于“个人、家庭、企业、社会”多维度需求的服务能力,被认为是发展财富管理业务的关键所在。

客户经理要想紧跟时代步伐,不仅要加强银行领域的专业能力,更应该提升对高净值客户创富、守富、传承等主观事件和需求的洞察与了解,从而更好的与他们建立链接和信任,进而找到服务与营销契机。

此沙盘课程紧密围绕国内财富管理业务发展特点,以客户和客户经理双重视角进行开发设计,将“情景-理论-工具”相结合,以期让学员感受到“学起来生动、用起来有效”的教学效果。

【教学形式】

讲授30% 情景模拟与演练70%

【课程时长】

2天

【课程大纲】

导入:角色定位与课程形式

1、人民银行关于财富管理从业人员的分级定位

2、课程逻辑说明

3、什么是情景沙盘?

**部分:中小企业经营情景模拟演练

1、沙盘人物角色背景介绍与学员角色分配

2、企业经营者典型行为特征剖析

3、情景1:购买习惯变化

-商业模式画布

-企业家创富思维

3、情景2:环境挑战

-企业经营**大的风险是现金流风险

-基于企业生命周期的融资渠道分析

-不同融资方式的利弊分析

4、情景3:员工激励

-不同企业形式特征分析

-员工激励的常见方法

-基于股权控制的财富管理

5、情景4:税收筹划

-税收筹划的基础知识

-当下高净值人群面临的税收困扰

-基于金税四期的财富管理

第二部分:客户经理营销服务客户情景模拟演练

1、情景5:关键营销

-高净值客户的KYC框架

-高净值客户KYC的常见方法与工具

2、情景6:”百年大变局“

-宏观形势分析的框架

-常用的数据获取渠道

3、情景7:房产投资

-国家近期房地产政策导读

-房产投资分析的逻辑框架

4、情景8:婚姻危机

-婚姻析产问题的防范与解决(家族信托、保险、遗嘱)

-从法商的角度看保险对于婚姻风险的解决

5、情景9:金融投资

-高净值客群资产配置的建议框架与方法

6、情景10:公募or私募

-公募基金产品的筛选与推荐

-私募基金产品的营销技巧

7、情景11:移民安排

-美国移民的身份安排及税收筹划关注点

8、情景12:企业接班与风险隔离

-**家族信托对于家族企业长久经营和控制

-**家族信托实现家企风险隔离的逻辑

-**家族信托实现家风建设与传承

第三部分:综合案例演练——朱虹家族财富管理方案设计

1、朱虹家族背景信息介绍

2、关于朱虹公司股权激励的方案设计

3、对朱虹购买理财产品产生亏损问题的处理方案设计

4、对朱虹再婚风险问题的解决方案设计

5、对朱虹家庭4个子女的抚养和财富传承安排方案设计

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